Autorisations

Les autorisations vont déterminer les droits d’accès auxquels les utilisateurs seront en capacité de :

Ces droits seront regroupés dans des « Autorisations » listés, crées, modifiés et supprimés dans la page des autorisations.

Les autorisations s’appuient sur des procédures fonctionnelles pour simplifier la gestion des droits.

Par exemple, la procédure fonctionnelle « Administrer un contact » permettra de donner rapidement des droits d’accès aux fiches contacts de SalesUp

Sur chaque fonctions ou entités vont s’appliquer par capacités (voir plus haut) les droits avec l’iconographie suivante :

Refusé

Autorisé pour tous

Autorisé pour uniquement à l’utilisateur dont les entités lui sont affectés (a)

Autorisé pour uniquement au manager de l’utilisateur dont les entités lui sont affectés (a)

Autorisé pour uniquement aux collaborateurs (b) de l’utilisateur dont les entités lui sont affectés (a)

« Portée » hiérarchique
Les collaborateurs sont tous les utilisateurs rattachés à un utilisateur par le champ Manager (quel que soit le niveau de rattachement)

Les droits avec portée hiérarchique (a) fonctionnent uniquement sur les entités suivantes :

L’écran d’accès se trouve dans le menu configuration « Utilisateurs »

L’écran affiche toutes les autorisations existantes :

En cliquant sur une autorisation (Ex. Commerce), le formulaire de l’autorisation se présente en 2 parties :

à gauche, les procédures fonctionnelles
à droite, les entités de SalesUp sur lesquelles vont pouvoir être donnés des droits

1.1 Etapes de création d’une autorisation :

La création d’une autorisation s’effectue avec le bouton
Donner un titre pour identifier l’autorisation dans le champ « Titre »
Cliquer sur les procédures fonctionnelles pour les ajouter à l’autorisation (partie de gauche de la vue)
Donner des droits sur chaque entités (partie de droite de la vue)

Administrer la base produits = accès aux fiches « Produits »
Administrer l’abonné = accès à la fiche « Abonné »
Administrer les catalogues = accès aux fiches « Catalogues »
Administrer les plans = accès à la gestion de « Plans »
Administrer les potentiels = accès à la gestion des « Potentiels »
Administrer un contact = accès aux fiches « Contacts »
Administrer un contenu = accès aux fiches « Contenus »
Administrer un devis = accès aux fiches « Devis »
Administrer un fournisseur = accès aux fiches « Fournisseurs »
Administrer un produit = création d’un produit « hors catalogue »
Administrer une affaire = non utilisé pour le moment
Administrer une société = accès aux fiches « Sociétés »
Importer des produits
Importer les contacts
Importer les plans
Importer les potentiels
Importer les sociétés
Importer les utilisateurs
OI consultée par un client = visualisation d’un e-Devis® par un utilisateur externe à SalesUp (clients)
OI consultée par un utilisateur = visualisation d’un e-Devis® par un utilisateur SalesUp

Abonné = fiche Abonné
Adresses = fiches Adresses des comptes, contacts, utilisateurs, abonné
Autorisations = fiches Autorisations
Caractéristiques = attributs (champs supplémentaires) pour les entités
Catalogues = fiches catalogues (tarifs)
Catégories = Catégories produits
Compositions = Composition de produits
Configuration = menu Configuration (personnalisation de SalesUp)
Contacts = fiches Contacts
Contenus = fiches Contenus
Devis = fiches Devis
Formulaires de demandes = fiches Demandes
Fournisseurs = fiches Fournisseurs
Listes de valeurs = listes de valeurs du menu Configuration
Offres interactives = e-Devis®
Plans = tableau des Plans
Potentiels = tableau du Potentiel
Produits = fiches Produits
Segments de marché = Segments de marchés (des sociétés)
Sociétés = fiches Sociétés
Tarifs produits = prix des produits dans un catalogue (ajout d’un produit et de son prix de vente)
Types de données = type de données pour les attributs (Ex. type date)
Utilisateurs = fiches Utilisateurs
Variantes = Variantes de produits