Il permet de gérer les utilisateurs qui pourront avoir accès à SalesUp.

L’écran d’accès se trouve dans le menu configuration « Utilisateurs »

Le formulaire Utilisateur se présente en 2 parties :

1. à gauche, les informations d’identification
2. à droite, des accordéons

 

1.1       Informations d’identification

Contient :

• La civilité (#) (liste de valeurs)
• Le prénom (#)
• Le nom (#)
• Les initiales : permet de codifier la numérotation de devis avec un identifiant codé pour le commercial du devis (comme un trigramme par exemple)
• Un titre (#) : la fonction de l’utilisateur, champ texte libre ou liste de valeurs (JobTitle)
• Le manager : lien vers les utilisateurs, permet de gérer les droits hiérarchiques ou la vue consolidée des devis par hiérarchie utilisateurs dans le graphique « Pipeline »

1.2       Accordéon « Connexion »

Contient les informations d’accès :

• Nom d’utilisateur : nom nécessaire lors de la connexion
• Mail : adresse email utilisée pour envoyer les mails SalesUp à l’utilisateur (#)
• Activé : permet de rendre possible la connexion de l’utilisateur à SalesUp, à chaque activation du toggle le courrier « Useraccountcreated.Html » lui est envoyé (voir le chapitre « Courriers »)
• Dernière connexion : affiche la date et l’heure de dernière connexion à SalesUp
• Autorisations : permet de lister, ajouter et supprimer des autorisations (droits) à l’utilisateur, voir le chapitre « Autorisations»

Si plusieurs autorisations ont été affectées à un utilisateur, elles se cumule

1.3       Accordéon « Coordonnées »

Contient :

• Numéros et types de téléphone (#)
• Adresses (#)

1.4       Accordéon « Equipe De Développement »

Permet de lister, ajouter et supprimer les utilisateurs avec leur rôles (liste de valeurs) qui seront affichés en tant que « Contributeurs » dans le devis

1.5       Accordéon « Préférences »

Contient :

• Langue : langue par défaut de connexion et de création des devis (liste de valeurs)
• Pays (liste de valeurs)
• Devise : devise par défaut pour le calcul des prix des devis (liste de valeurs)

1.6       Accordéon « informations »

Contient :

• L’utilisateur qui a créé la fiche (nom et prénom)
• La date et l’heure de création de la fiche
• L’utilisateur qui a effectué la dernière modification de la fiche (nom et prénom)
• La date et l’heure de la dernière modification de la fiche