Les paramètres Devis vont permettre les configurations suivantes :

• La numérotation automatique
• Les statuts
• Les étapes

 

L’écran d’accès se trouve dans le menu Configuration « Devis »

Chaque paramètre est représenté sous forme d’accordéon

1.1       Numérotation automatique

Si une règle de numérotation est définie dans cet écran la numérotation des devis sera gérée automatiquement et non modifiable par l’utilisateur, si elle n’est pas présente elle est libre.

 

Exemple de règle de numérotation :

Le résultat sera le mot « QUOTE » suivi de l’année de création du devis, du mois de création, du jour de création et d’un numéro (incrémentation automatique), chaque entrée est séparée par un « – »

Ex. QUOTE-2019-24-12-01234

Les éléments possibles dans la chaine de numérotations sont :

• [USER] = id du commercial du devis (fiche utilisateur)
• [TRIGRAM] = trigramme du commercial (fiche utilisateur)
• [CONTACT] = id du contact du devis
• [CLIENT] = id de la société du devis
• [YEAR] = année du jour de création
• [MONTH] = mois du jour de création
• [DAY] = numéro du jour de création
• [NUMBER] = numéro incrémentiel (remis à zéro chaque année calendaire)
• [L5:CLIENT.LOCALITY] = 5 premiers caractères de la localité de l’adresse de la société du devis (si plusieurs adresses sont affectées à la fiche, la première adresse ou la première de type « livraison » est utilisée)
• [L5:QUOTE.LOCALITY] = 5 premiers caractères de la localité de l’adresse choisie dans le devis (si plusieurs adresses sont choisies, la première adresse ou la première de type « livraison » est utilisée)

 

Chaque élément saisi hors d’une accolade [ ] sera considéré comme un texte

 

1.2       Statut

 

Les statuts vont permettre de :

 

• Définir un état au devis,
• Autoriser certaines opérations selon le statut,
• Grouper les devis dans l’écran du Pipeline et dans la liste des devis, ils pourront être utilisés comme filtres.

Ils définissent les opérations possibles

 

 

L’écran affiche tous les statuts sous forme de liste avec 6 colonnes

• Libellé = nom utilisé dans la liste de choix des statuts et dans le graphique du Pipeline
• Couleur = couleur utilisée dans les barres du graphique du Pipeline
• = afficher ou non les devis avec ce statut dans le Pipeline
•  = permet de modifier ou non les devis avec ce statut
•  = permet d’envoyer ou non les devis avec ce statut
•  = permet de supprimer ou non les devis avec ce statut

 

 

1.2.1       Ajout d’un statut

L’ajout d’un statut s’effectue sur la dernière ligne du tableau

• Saisir un libellé pour le statut
• Cliquer sur le bouton +

 

1.2.2       Gestion des statuts

L’ordre des statuts peut être défini avec l’outil

 

Il déterminera l’ordre d’affichage des statuts dans le graphique du Pipeline

 

Un statut peut être supprimé en cliquant sur l’icône

 

Le statut « Non défini » est un statut système, il ne peut pas être supprimé, l’état non modifiable ne peut pas être défini, ses autres paramètres sont libres

 

1.3       Etapes

Les étapes vont permettre de :

 

• Matérialiser les étapes de votre processus commercial,
• Grouper les devis dans l’écran du Pipeline et dans la liste des devis, ils pourront être utilisés comme filtres.

 

L’écran affiche toutes les étapes sous forme de liste avec 2 colonnes

• Libellé = nom utilisé dans la liste de choix des étapes et dans le graphique du Pipeline
• Couleur = couleur utilisée dans les barres du graphique du Pipeline

1.3.1       Ajout d’une étape

L’ajout d’une étape s’effectue sur la dernière ligne du tableau

• Saisir un libellé pour l’étape
• Cliquer sur le bouton +

 

1.3.2       Gestion des étapes

L’ordre des étapes peut être défini avec l’outil

 

Il déterminera l’ordre d’affichage des étapes dans le graphique du Pipeline

 

Une étape peut être supprimée en cliquant sur l’icône

 

L’étape « Non défini » est une étape système, elle ne peut pas être supprimée, ses autres paramètres sont libres